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发布日期：2025-09-14 06:55 点击次数：93

证券代码：001205 证券简称：盛航股份债券代码：127099 债券简称：盛航转债南京盛帆海运股份有限公司（住所：中国（江苏）解放贸易西席区南京片区抖擞路 12 号 7 幢）南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券受托贬责事务敷陈（2024 年度）债券受托贬责东谈主（住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）二〇二五年六月弥留声明本敷陈依据《公司债券刊行与交游贬责主义》（以下简称《贬责主义》）、《公司债券受托贬责东谈主执业行径准则》（以下简称《执业行径准则》）、证券交易所公司债券上市司法（以下简称“上市司法”）或证券交游所公司债券挂牌转让司法（以下简称“挂牌转让司法”）、刊行东谈主与中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托贬责东谈主”）缔结的债券受托贬责契约（以下简称“受托贬责契约”）过火它相关信息走漏文献以及南京盛帆海运股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）出具的相关领路文献和提供的相关贵寓等，由受托贬责东谈主中金公司编制。中金公司编制本敷陈的内容及信息均来源于南京盛帆海运股份有限公司提供的贵寓或领路。本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见识，投资者应答相关事宜作出孤苦判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以看成中金公司所作的承诺或声明。在职何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本敷陈用作其他任何用途。第十一章与刊行东谈主偿债才气和增信措施议论的其他情况及受托贬责东谈主选用的应第一章受托贬责的公司债券好像终结 2024 年（以下简称“敷陈期”）末，南京盛帆海运股份有限公司刊行且存续的由中国外洋金融股份有限公司担任受托贬责东谈主的债券包括：盛航转债（以下简称“本期债券”），债券具体情况见下表：债券代码 127099.SZ 债券简称盛航转债债券称呼对象刊行可改动公司债券债券期限（年） 6 刊行限度（亿元） 7.40 刊行时票面利率 0.30% 当期票面利率 0.50% 挽救票面利率遴荐权的触发及执行情况不适用起息日 2023 年 12 月 6 日本期债券选用单利计息，付息频率为按年付还本付息神色息，到期一次还本敷陈期付息日 2024 年 12 月 6 日是否担保无担保刊行时主体评级 AA- 刊行时债项评级 AA- 追踪评级情况（主体） AA- 追踪评级情况（债项） AA- 第二章受托贬责东谈主履行职责情况敷陈期内，受托贬责东谈主依据《贬责主义》、《执业行径准则》、上市司法或挂牌转让司法和其他相关法律、法则、步伐性文献及自律司法的按次以及《受托贬责契约》的商定，抓续追踪刊行东谈主的资信现象、召募资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促刊行东谈主履行公司债券召募领路书、受托贬责契约中所商定的义务，积极讹诈债券受托贬责东谈主职责，挽救债券抓有东谈主的正当权益。敷陈期内，刊行东谈主出现舛错事项。受托贬责东谈主相应公告临时受托贬责事务敷陈 8 次。具体情况如下：舛错事项基本情况信息走漏情况自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在相连三十个交游日中已有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，触发转股价钱即 16.28 元/股的情形，已触发“盛航转债”转股价钱向下修正条下修条件并决款。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定已公告议不向下修正不向下修正“盛航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日转股价钱起六个月内（即自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。公司于 2024 年 6 月实施 2023 年度利润分配决策，“盛航转债” 权益分配挽救的转股价钱由 19.15 元/股挽救为 19.03 元/股，挽救后的转股价钱已公告转股价钱自 2024 年 6 月 4 日成效。公司于 2024 年 7 月完成了 2021 年限定性股票激发权术部分限定回购刊出挽救性股票回购刊出，“盛航转债”的转股价钱挽救为 19.11 元/股，已公告转股价钱转股价钱挽救成效日历为 2024 年 7 月 25 日。自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在相连三十个交游日中一经有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的触发转股价钱下修条件并决下修正条件。经公司第四届董事会第十八次会议及 2024 年第五次已公告议向下修正转临时股东大会审议通过，公司第四届董事会第十九次会议决议向股价钱下修正转股价钱，“盛航转债”的转股价钱由 19.11 元/股向下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 9 月 10 日起成效。公司限制权拟 2024 年 10 月 30 日，公司控股股东、实质限制东谈主签署《限制权转已公告发生变更让意向契约》暨公司限制权拟发生变更。公司限制权拟 2024 年 11 月 22 日，公司控股股东、实质限制东谈主签署《股份转让已公告发生变更契约》《表决权托付契约》暨公司限制权拟发生变更。公司限制权拟契约之补充契约》，对原契约部分条件进行修改，公司限制权拟已公告发生变更发生变更。公司限制权拟 2024 年 12 月 26 日，公司控股股东、实质限制东谈主契约转让股份完已公告发生变更成过户登记暨限制权拟发生变更。第三章刊行东谈主 2024 年度筹谋和财务情况一、刊行东谈主基本情况表：刊行东谈主基本情况汉文称呼南京盛帆海运股份有限公司英文称呼 Nanjing Shenghang Shipping Co.,Ltd. 法定代表东谈主晏振永成立日历 1994 年 11 月 7 日注册成本（万元） 18,800.31 万东谈主民币实缴成本（万元） 18,800.31 万东谈主民币注册地址中国（江苏）解放贸易西席区南京片区抖擞路 12 号 7 幢办公地址中国（江苏）解放贸易西席区南京片区抖擞路 12 号 7 幢邮政编码 210031 董事会秘书王天红电话号码 025-85668787 传真号码 025-85668989 电子邮箱 njshhy@njshshipping.com 互联网网址 www.njshsh.com 长入社会信用代码 9132010013498587X7 国内沿海、长江中下流过火支流制品油船、化学品船输送；外洋船舶危境品输送；外洋船舶贬责；国内船舶贬责；船舶租借；信息科技、研究机科技的手艺开采、手艺奇迹（照章须经批准的形式，经筹谋范围相关部门批准后方可开展筹谋行径）；许可形式：水路危境货色运输（照章须经批准的形式，经相关部门批准后方可开展筹谋行径，具体筹谋形式以审批终结为准）；一般形式:非居住房地产租借（除照章须经批准的形式外，凭营业派司照章自主开展筹谋行径）。二、刊行东谈主主要业务筹谋情况公司看成国内液体化学品航运龙头企业之一，深耕于危化品水路输送界限，抓续为外洋、国内大型化工企业提供配套物流奇迹，公司主要从事国内沿海、长江中下流及外洋液体化学品、液化石油气、制品油水上输送业务，承运的化学品种类包括二甲苯、夹杂二甲苯、纯苯、甲苯、邻二甲苯、丙烯腈、苯乙烯、甲醇、乙二醇、苯酚、浓硫酸、液碱、液氨等，承运的油品包括汽油、柴油、航空煤油、石脑油、棕榈油等，诡秘了市集上有输送需求的绝大部分液体化学品及油品种类。通过十余年筹谋液货危境品输送业务，公司冉冉酿成了以宇宙 36 个沿海主要口岸、20 余个长江及珠江口岸为物流节点，以武汉到上海的长江航路为横轴、以环渤海湾到海南的沿海航路为纵轴的输送蚁集，诡秘渤海湾、长三角、珠三角、北部湾等国内主要化工分娩基地。跟着公司外洋危化品输送业务的发展，公司运输航路已拓展至东南亚、东北亚、印度等区域。终结 2024 年 12 月末，按照公司船舶登记证文书载的船舶类型口径统计，公司限制的（含盛航浩源，下同）表里贸船舶共 52 艘，总运力 40.50 万载重吨，其中内贸化学品船 33 艘，总运力 21.00 万载重吨；制品油船 13 艘，总运力 13.07 万载重吨；液化石油气船 1 艘（表里贸兼营），总运力 4,626 载重吨，载货量 5,546.80 立方米，外贸化学品船舶 5 艘，总运力 5.97 万载重吨。公司及子公司另有在建船舶 5 艘，总运力 4.67 万载重吨。公司把柄表里贸市集发展现象，为有用应答市集波动带来的风险，纯真挽救船舶在表里贸市集的运力投放，从而提高全体船队的运营效果。终结敷陈期末，公司实质从事内贸化学品输送业务的船舶共计公司与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫、盛虹真金不怕火葬、埃克森好意思孚、日本三菱、日本出光、壳牌、沙比克、沙特阿好意思、谈达尔、GS 加德士、泰国国度石油公司、马来西亚国度石油等国表里大型石化分娩企业酿成了邃密的互助关系，提供安全、优质、高效的水上输送奇迹，获取了客户的高度招供。连年来保抓快速、健康的发展趋势，公司以安全贬责为要点，聚焦客户需求，凭借优质、高效的物流奇迹，在行业内荟萃了邃密口碑。三、刊行东谈主主要司帐数据和财务讨论表：刊行东谈主主要司帐数据和财务讨论单元：万元形式 2024 年度/末 2023 年度/末增减变动情况（%）总财富 488,327.67 431,480.50 13.17 总欠债 265,648.03 254,099.90 4.54 净财富 222,679.64 177,380.59 25.54 包摄母公司股东的净财富 206,908.88 172,054.40 20.26 形式 2024 年度/末 2023 年度/末增减变动情况（%）期末现款及现款等价物余额 23,112.02 41,937.98 -44.89 营业收入 149,961.24 126,149.25 18.88 营业成本 111,637.68 86,516.73 29.04 利润总和 19,725.25 22,929.37 -13.97 净利润 16,441.42 19,864.90 -17.23 包摄母公司股东的净利润 13,715.12 18,205.71 -24.67 筹谋行径产生的现款流净额 44,166.05 44,113.90 0.12 投资行径产生的现款流净额 -59,396.92 -146,439.14 59.44 筹资行径产生的现款流净额 -4,220.57 132,481.78 -103.19 第四章刊行东谈主召募资金使用情况及专项账户运作情况核查情况一、向不特定对象刊行可改动公司债券召募资金基本情况经中国证监会《对于快活南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）快活注册，公司向不特定对象刊行面值总和为 74,000.00 万元的可改动公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特定对象刊行的可改动公司债券实质刊行 7,400,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 74,000.00 万元，扣除刊行用度不含税金额东谈主民币 1,456.32 万元后，实质召募资金净额为东谈主民币 72,543.68 万元。保荐机构（联席主承销商）中金公司于 2023 年 12 月 12 日将召募资金总和扣除承销保荐用度后划转至公司开设的召募资金专项账户。天衡司帐师事务所（迥殊世俗结伴）于况进行了考证。终结 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金使用情况和余额如下：单元：元形式金额减：刊行用度 14,563,207.55 减：累计已使用召募资金金额注 705,436,792.45 减：累计支开头续费 979.60 减：结余召募资金补充流动资金转出 399,010.82 加：累计答理收益及利息收入 1,679,134.18 其中：暂时闲置召募资金现款贬责款额 21,000,000.00 注：此处累计已使用召募资金金额包含实质过问召募资金投资形式（含补充流动资金募投项目）的金额 345,331,946.45 元，以及公司置换以自筹资金预先投入募投项目的金额二、召募资金存放和贬责情况为步伐公司召募资金的存放、使用与贬责，提高资金使用效果和效益，切实保护投资者的权益，把柄《上市公司监管疏导第 2 号上市公司召募资金贬责和使用的监管要求（2022 年矫正）》《深圳证券交游所上市公司自律监管疏导第 1 号——主板上市公司步伐运作（2023 年矫正）》和公司《召募资金贬责轨制》等相关按次，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司已阔别与江苏紫金农村生意银行股份有限公司栖霞支行、南京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京紫东支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司南京分行以及保荐机构（联席主承销商）中金公司缔结了《召募资金三方监管契约》。终结 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金专户的开立及存储情况如下：单元：元账户称呼开户银行银行账号余额备注南京盛航江苏紫金农村商召募资金专户海运股份业银行股份有限 3201130011010000023057 0.00 （已销户）有限公司公司栖霞支行南京盛航南京银行股份有 0187210000002848 279,143.76 召募资金专户海运股份限公司南京城南有限公司支行 - 21,000,000.00 结构性进款南京盛航中国工商银行股召募资金专户海运股份份有限公司南京 4301016119100179314 0.00 （已销户）有限公司紫东路支行南京盛航交通银行股份有召募资金专户海运股份限公司南京玄武 320006610013003710952 0.00 （已销户）有限公司支行南京盛航中国民生银行股召募资金专户海运股份份有限公司南京 642879958 0.00 （已销户）有限公司栖霞支行南京盛航宁波银行股份有召募资金专户海运股份限公司南京饱读楼 86041110000070182 0.00 （已销户）有限公司支行南京盛航兴业银行股份有召募资金专户海运股份限公司南京北京 409480100100196457 0.00 （已销户）有限公司东路支行共计 21,279,143.76 - 注：召募资金专户余额为 21,279,143.76 元，包含使用闲置召募资金购买的南京银行股份有限公司南京城南支行保本浮动收益型结构性进款共计金额 21,000,000.00 元。三、今年度召募资金实质使用情况把柄公司出具的《南京盛帆海运股份有限公司 2024 年度召募资金存放与使用情况专项敷陈》、天衡司帐师事务所（迥殊世俗结伴）出具的天衡专字（2025）敷陈》及中金公司看成保荐机构出具的《对于南京盛帆海运股份有限公司 2024 年度召募资金存放与使用情况的专项核查见识》，盛航转债今年度召募资金实质使用情况如下：（一）召募资金使用情况终结 2024 年 12 月 31 日，公司实质过问相关形式的召募资金款项共计东谈主民币 70,543.68 万元，具体使用情况详见表：召募资金使用情况对照表。（二）召募资金投资形式出现荒谬情况的领路终结 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金投资形式均未出现荒谬情况。（三）召募资金投资形式无法单独核算效益的领路补充流动资金，为非分娩性形式，奇迹于公司主营业务发展和长久策略的实现，将有助于得志公司业务限度扩大的营运资金需求，增强上市公司的资金实力，晋升上市公司抗风险才气，系通过公司全体盈利才气的晋升来体现效益，故无法单独核算效益。（四）召募资金投资形式的实施场地、实施神色变更的领路终结 2024 年 12 月 31 日，公司不存在召募资金投资形式的实施场地、实施神色变更情况。（五）召募资金投资形式先期过问及置换的领路公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于以召募资金置换事前过问募投形式及支付刊行用度的自筹资金的议案》，快活公司使用召募资金 36,187.84 万元置换事前过问向不特定对象刊行可改动公司债券募投形式及已支付刊行用度的自筹资金。上述事项已由天衡司帐师事务所（迥殊世俗结伴）进行了专项核验，并出具了《南京盛航海运股份有限公司以自筹资金事前过问募投形式及支付刊行用度的专项鉴证报告》（天衡专字202302405 号）。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日刊载于巨潮资讯网的《对于以召募资金置换事前过问募投形式及支付刊行用度的自筹资金的公告》（公告编号：（六）使用闲置召募资金暂时补充流动资金的领路公司不存在使用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。（七）使用闲置召募资金进行现款贬责情况领路公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金及自有资金进行现款贬责的议案》。为提高资金的使用效果，合理利用闲置资金加多公司收益，在确保不影响召募资金投资形式鼓吹和公司宽泛筹谋的情况下，公司拟使用额度不超过东谈主民币 15,000 万元的暂时闲置召募资金和不跳动东谈主民币 55,000 万元的自有资金进行现款贬责，使用额度共计不跳动东谈主民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不跳动 12 个月、保本型的答理产物或进款类产物（包括但不限于结构性进款、大额存单、按时进款、奉告进款等），且该等现款贬责产物不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有用，在前述额度和期限范围内，资金可轮回升沉使用。同期，公司董事会授权公司董事长讹诈该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现款贬责额度的期限相似。公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金及自有资金进行现款贬责的议案》。为提高资金的使用效果，合理利用闲置资金加多公司收益，在确保不影响召募资金投资形式鼓吹和公司宽泛筹谋的情况下，公司拟使用额度不跳动东谈主民币 4,200 万元的暂时闲置召募资金，不跳动东谈主民币 10,000 万元的自有资金进行现款贬责，使用额度共计不跳动东谈主民币 14,200 万元。购买安全性高、流动性好、期限不跳动 12 个月、保本型的答理产物或进款类产物（包括但不限于结构性进款、大额存单、按时进款、奉告进款等），且该等现款贬责产物不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有用，在前述额度和期限范围内，资金可轮回升沉使用。同期，公司董事会授权公司董事长讹诈该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现款贬责额度的期限相似。终结 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金进行现款贬责尚未赎回金额为 21,000,000.00 元。（八）节余召募资金使用情况领路鉴于公司 2023 年向不特定对象刊行可改动公司债券召募资金投资形式“沿海省际液体危境货色船舶新置形式”、“沿海省际液体危境货色船舶购置形式”、 “补充流动资金”已实施已毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效果，镌汰财务成本，把柄相关法律、法则及步伐性文献的按次，公司已将上述结项募投形式的结余召募资金东谈主民币 399,010.82 元（均为累计收到的答理和利息收入扣减手续费后的净额）一起转入公司自有账户，用于始终性补充流动资金。把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管疏导第 1 号——主板上市公司步伐运作》6.3.11 第三款的按次，鉴于本次始终补充流动资金的结余召募资金，低于募投形式“沿海省际液体危境货色船舶新置形式”召募资金净额的 1%，低于募投形式“沿海省际液体危境货色船舶购置形式”召募资金净额的 1%，低于募投形式“补充流动资金”召募资金净额的 1%，且均低于东谈主民币 500 万元。因此，该事项无需经董事会、股东大会审议。（九）超募资金使用情况终结 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。（十）尚未使用的召募资金用途及行止终结 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的召募资金以召募资金专户存放、结构性进款等神色存放，公司对暂时闲置召募资金在审批额度内按按次进行现款管理。四、变更召募资金投资形式的资金使用情况终结 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更召募资金投资形式的资金使用情况。五、召募资金使用及走漏中存在的问题敷陈期内，公司严格按照《上市公司监管疏导第 2 号——上市公司召募资金贬责和使用的监管要求（2022 年矫正）》《深圳证券交游所股票上市司法》等议论法律法则和步伐性文献的要求，以及公司《召募资金贬责轨制》的相关按次，进行召募资金的贬责和使用，并实时、信得过、准确、好意思满地对相关信息进行了披露，不存在召募资金存放、使用、贬责及走漏违章的情形。表：召募资金使用情况对照表单元：万元召募资金净额 72,543.68 累计过问召募资金总和 70,543.68 敷陈期内变更用途的召募资金总和 0.00 各年度使用召募资金总和累计变更用途的召募资金总和 0.00 2023 年度 58,554.16 累计变更用途的召募资金总和比例 0.00 2024 年度 11,989.52 承诺投资形式是否已变更终结期末累终结期末投形式达到预是否达形式可行性召募资金承挽救后投资本期过问今年度实和超募资金投形式（含部计过问金额资程度（3）= 定可使用状到瞻望是否发生重诺投资总和总和（1）金额现的效益向分变更）（2）（2）/（1）态日历效益大变化承诺投资形式沿海省际液体不适用危境货色船舶否 12,000.00 12,000.00 4,989.52 12,000.00 100.00% 2024 年 9 月 357.34 否注 1 新置形式沿海省际液体不适用危境货色船舶否 11,000.00 11,000.00 7,000.00 9,000.00 81.82% 2026 年 4 月不适用否注 2 置换购置形式沿海省际液体危境货色船舶否 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 100.00% 2024 年 1 月 2,570.58 否否购置形式补充流动资金否 21,000.00 19,543.68 0.00 19,543.68 100.00% - 不适用不适用否承诺投资形式小计未达到权术程度或瞻望收益的情况和原因（分具体形式） 2023 年向不特定对象刊行可改动公司债券召募资金投资形式“沿海省际液体危境货色船舶购置形式”，为购置 4 艘沿海省际液体危境货色船舶，形式瞻望第一年净利润为 3,505 万元，与瞻望效益的互异主要系部分募投形式船舶由内贸挽救至外贸飞翔，外贸航路输送距离较长，泊岸口岸次数增多，且外贸口岸收费高于内贸，燃料油耗尽及口岸相关用度相应加多；同期，外贸航路船职工资高于内贸，东谈主工成本亦相应加多，导致未达到募投形式的效益水平。形式可行性发生舛错变化的情况领路不适用超募资金的金额、用途及使用发达情况不适用召募资金投资形式实施场地变更情况不适用召募资金投资形式实施神色挽救情况不适用公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于以召募资金置换事前过问募投形式及支付刊行用度的自筹资金的议案》，快活公司使用召募资金 36,187.84 万元置换事前过问募投形式及已支付刊行用度的自筹资金。上召募资金投资形式先期过问及置换情况述事项已由天衡司帐师事务所（迥殊世俗结伴）进行了专项核验，并出具了《南京盛帆海运股份有限公司以自筹资金事前过问募投形式及支付刊行用度的专项鉴证敷陈》（天衡专字 202302405 号）。用闲置召募资金暂时补充流动资金情况不适用鉴于公司 2023 年向不特定对象刊行可改动公司债券召募资金投资形式“沿海省际液体危境货色船舶新置形式”、“沿海省际液体危境货色船舶购置形式”、“补充流动资金”已实施已毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高召募资金使用效果，镌汰财务成本，把柄相形式实施出现召募资金结余的金额及原因关法律、法则及步伐性文献的按次，公司决定将上述结项募投形式的结余召募资金东谈主民币用于始终性补充流动资金。终结 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可改动公司债券召募资金余额为东谈主民币尚未使用的召募资金用途及行止于召募资金专户余额为 27.91 万元，尚未到期的进行暂时闲置召募资金现款贬责的余额为召募资金使用及走漏中存在的问题或其他情况不适用注 1：“沿海省际液体危境货色船舶新置形式”为新置一艘 7,450 载重吨不锈钢化学品船舶，该船舶于 2024 年 9 月建成过问运营，由于运营时间较短，故不适用瞻望效益评价。注 2：“沿海省际液体危境货色船舶置换购置形式”，为新建一艘 6,200 载重吨不锈钢化学品船舶用以置换公司现存的“凯瑞 1”汽船舶，终结 2024 年末该船舶尚在建造进程中，故不适用瞻望效益评价。第五章增信机制、偿债保险措施执行情况及有用性分析一、刊行东谈主增信机制及变动情况本次刊行的“盛航转债”未提供担保。二、偿债保险措施及变动情况为了充分、有用地挽救本次可改动公司债券抓有东谈主的正当权益，刊行东谈主为本次可改动公司债券的按时、足额偿付制定了一系列责任权术，酿成了一套确保债券安全兑付的保险措施。刊行东谈主指定特意部门牵头端庄调和本次债券的偿付责任，并调和其他相关部门落实安排债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保险债券抓有东谈主的利益。刊行东谈主按照《贬责主义》的按次，为本次债券制定了《债券抓有东谈主会议司法》，商定债券抓有东谈主通过债券抓有东谈主会议讹诈权力的范围、方法和其他弥留事项，为保险本次债券本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。刊行东谈主按照《贬责主义》的要求，聘用中金公司担任本次债券的债券受托管理东谈主，并与中金公司缔结《债券受托贬责契约》，由债券受托贬责东谈主依照契约的商定挽救债券抓有东谈主的利益。公司严格按照《上市公司监管疏导第 2 号——上市公司召募资金贬责和使用的监管要求（2022 年矫正）》《深圳证券交游所股票上市司法》等议论法律法规和步伐性文献的要求，以及公司《召募资金贬责轨制》的相关按次，进行召募资金的贬责和使用，并实时、信得过、准确、好意思满地对相关信息进行了走漏，不存在召募资金存放、使用、贬责及走漏违章的情形。刊行东谈主建设了健全的信息走漏轨制，并撤职信得过、准确、好意思满的信息走漏原则，按照《贬责主义》《受托贬责契约》《债券抓有东谈主会议司法》《召募领路书》及监管部门的议论按次进行舛错事项信息走漏，严格履行信息走漏义务，使公司偿债才气、召募资金使用等情况受到债券抓有东谈主、债券受托贬责东谈主和股东的监督，详确偿债风险，保险债券抓有东谈主的权益。敷陈期内，本次可改动公司债券偿债保险措施未发生舛错不利变化。第六章债券抓有东谈主会议召开情况东谈主会议的情况。第七章本期债券本息偿付情况一、本息偿付安排表：本息偿付安排债券期限债券代码债券简称还本付息神色付息日到期日（年）本期债券选用单利计息，付息频 2029 年 12 月率为按年付息， 5日到期一次还本二、敷陈期内本息偿付情况表：敷陈期内本息偿付情况敷陈期内付息兑付投资者回售遴荐权刊行东谈主赎回遴荐权债券代码债券简称情况的触发及执行情况的触发及执行情况按商定付息，无违约情形第八章刊行东谈主偿债意愿和才气分析一、刊行东谈主偿债意愿分析按照归拢报表口径，2022 年度、2023 年度和 2024 年度，刊行东谈主营业收入分别为 86,819.04 万元、126,149.25 万元和 149,961.24 万元，净利润阔别为 17,279.80 万元、19,864.90 万元和 16,441.42 万元。2022 年度、2023 年度和 2024 年度，发行东谈主筹谋行径产生的现款流量净额阔别为 32,669.37 万元、44,113.90 万元和提供保险。二、刊行东谈主偿债才气分析敷陈期内，刊行东谈主盈利才气、财富欠债结构、融资才气和现款流基本平稳，未发生影响偿债才气的舛错不利变化。中金公司将抓续存眷刊行东谈主偿债才气及偿债意愿的变化情况。第九章召募领路书中商定的其他义务无。第十章舛错事项敷陈期内，除转股价钱挽救、向下修正转股价钱、公司限制权拟发生变更外，刊行东谈主未出现舛错事项，具体详见“第二章受托贬责东谈主履行职责情况”。第十一章与刊行东谈主偿债才气和增信措施议论的其他情况及受托贬责东谈主选用的应答措施敷陈期内，除本敷陈前文所述舛错事项外，未发生与刊行东谈主偿债才气和增信措施议论的其他事项，受托贬责东谈主已按照受托贬责契约商定履行相关职责。此页无正文，为《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券受托贬责事务敷陈（2024 年度）》之盖印页）中国外洋金融股份有限公司